CoreGroup Adressverwaltung

Die CoreGroup Adressverwaltung ermöglicht Ihnen auf erstaunlich einfache Art und Weise, Adressen hierarchisch zu verwalten.

Die Übersicht zeigt wie gewohnt eine Liste aller erfassten Adressen an. Diese Liste kann beliebig gefiltert und sortiert werden.

Grundsätzlich kann jede Person einer anderen Person untergeordnet werden. Dadurch kann eine komplette Firmenhierarchie im Adressbuch nachgebildet werden.

Das Beispiel der Winterthur Versicherung:

Die Eingabemaske gliedert sich in folgende Bereiche:

• Person
• Gruppen
• Kommunikation
• Zusatzinformationen
• Adressen
• Untergeordnete Personen

Wichtig: Falls Sie irgendwelche Änderungen vornehmen, müssen Sie unbedingt auf [Speichern] klicken!

Gleichzeitig werden in diesem Bereich sämtliche übergeordneten Personen und Firmen angezeigt. Durch Klick auf deren Namen erreicht man die Detail-Ansicht bzw. die Bearbeitungsmaske dieser übergeordneten Person.

Hier können Sie ankreuzen, zu welchen Gruppen die Person/Firma gehört. Momentan können Gruppen noch nicht manuell erfasst und bearbeitet werden.

Dies ist eine schlichte Liste aller direkt untergeordneten Personen. (Diese können auch wieder untergeordnete Personen haben, diese werden jedoch nicht angezeigt.)

Falls im Bereich Untergeordnete Personen noch keine Eingabefelder zu sehen sind, klicken Sie auf einen beliebigen Eintrag dieser Liste und drücken Sie die Taste Insert.

Im Feld Nr. können Sie entweder die Nummer oder den Namen der unterzuordnenden Person eingeben. Sobald der Eintrag eindeutig ist, werden die übrigen Felder automatisch

Klicken Sie danach auf [Speichern]

Klicken Sie auf den zu löschenden Eintrag und drücken Sie die Taste Delete. Klicken Sie danach auf [Speichern]